Da de alta clientes incluyendo el origen y algunas particularidades del usuario como comentarios, cumpleaños, teléfono, etc.

Da seguimiento a la actividad del personal, como visitas, llamadas y cotizaciones.

Crea proyectos para su seguimiento y desarrolla cotizaciones con un folio automático y con un número de versión en caso de modificaciones, carga precios automáticos de una lista, establece descuentos locales o generales, establece condiciones comerciales y genera un PDF impreso.

Genera pedidos, carga las órdenes de compra emitidas por el cliente, carga las facturas y da seguimiento al cierre del proyecto contemplando todos los entregables

Genera órdenes de compra hacia proveedores, cargando de forma automática lo vendido y estableciendo tiempos de entrega.

· Genera minutas de reuniones con envío de correo automático a los participantes, con propósitos generales o específicos. · Determina acuerdos y pendientes en dicha minuta con nivel de prioridad y fecha de cierre que se asignarán en automático al dashboard de pendientes de cada persona, imprime la minuta en PDF si así lo deseas. · Crea además pendientes aislados o derivados de algún proyecto de ventas, requisición o cotización que también serán representados en el dashboard de cada persona y en una visualización tipo canvas.

Crea requisiciones para hacer solicitudes como compras, apoyo, información, modificación de algún proceso, etc. Estas solicitudes ya tienen entradas y salidas necesarias así como tiempos de atención establecidos.

Visualiza la eficiencia y eficacia de la venta, el ciclo de venta, el pipeline comercial, el forecast, las ventas por familia de productos, la actividad comercial de cada vendedor, las cuotas de venta y los clientes nuevos. Todo esto de forma general, por vendedor, por año o por un periodo determinado.